اپل با وجود جایگاه تثبیتشده خود بهعنوان یکی از ارزشمندترین و بزرگترین شرکتهای فناوری جهان، نتوانسته از تبعات کمبود جهانی حافظه DRAM در امان بماند. با نزدیک شدن به پایان قراردادهای بلندمدت این شرکت با سامسونگ و SK hynix در ابتدای سال آینده میلادی، اپل برای جلوگیری از افزایش شدید هزینهها و اختلال در زنجیره تأمین خود ناچار شده تصمیمهای سریعی اتخاذ کند. گزارشهای تازه نشان میدهد شرکت مستقر در کوپرتینو موفق شده به توافق جدیدی با سامسونگ دست پیدا کند؛ توافقی که جایگاه این غول کرهای را بهعنوان اصلیترین تأمینکننده DRAM اپل تثبیت میکند. بر اساس این همکاری، سامسونگ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل محمولههای حافظه مورد نیاز اپل را تأمین خواهد کرد؛ محمولههایی که نهتنها در تولید سری آیفون ۱۷ استفاده میشوند، بلکه نیازهای خانواده آیفون ۱۸ در سال آینده را نیز پوشش میدهند.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، اگرچه اپل بهطور سنتی تلاش میکند با حفظ چند تأمینکننده مختلف، قدرت چانهزنی خود را در مذاکرات قیمتی افزایش دهد، اما شرایط فعلی بازار نشان میدهد که گزینههای این شرکت محدودتر از گذشته شده است. به نظر میرسد سامسونگ تنها شرکتی باشد که توانایی تولید حافظه DRAM کاملاً منطبق با الزامات فنی بسیار سختگیرانه اپل را دارد. این موضوع باعث شده توازن همیشگی میان تأمینکنندگان تا حدی بر هم بخورد. اپل همواره ترجیح داده وابستگی کامل به یک شرکت نداشته باشد، اما در شرایط فعلی، ترکیب کیفیت، ظرفیت تولید و قابلیت اطمینان سامسونگ، این شرکت را به گزینهای تقریباً بیرقیب در زنجیره تأمین آیفون تبدیل کرده است؛ موضوعی که میتواند در آینده نیز بر ساختار همکاریهای اپل تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، مدلهای مختلف آیفون از حافظههای DRAM تولیدشده توسط سامسونگ، SK hynix و Micron بهره میبرند، اما گزارش Korea Economic Daily نشان میدهد که در عرضههای آتی، سهم عمده محمولهها ممکن است به یک تأمینکننده واحد اختصاص پیدا کند. هرچند SK hynix همچنان جایگاه مهمی در زنجیره تأمین اپل دارد، اما گفته میشود این شرکت بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید خود را به حافظههای با پهنای باند بالا یا HBM اختصاص داده است؛ حافظههایی که بیشتر در کاربردهای هوش مصنوعی و مراکز داده مورد استفاده قرار میگیرند. در مقابل، گزارشهای پیشین حاکی از آن است که سامسونگ برای افزایش سودآوری، تمرکز خود را از HBM به سمت تولید حافظههای DDR5 و LPDDR5X تغییر داده است. این تفاوت استراتژی، نقش سامسونگ را در تأمین نیازهای اپل پررنگتر کرده است.
با توجه به اینکه معرفی سری آیفون ۱۸ برای سهماهه سوم سال آینده میلادی برنامهریزی شده و شایعات از استفاده این خانواده از حافظه ششکاناله LPDDR5X حکایت دارد، اهمیت انتخاب تأمینکننده مناسب بیش از پیش افزایش یافته است. این نوع حافظه با هدف افزایش پهنای باند و بهبود عملکرد قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی در آیفونهای آینده به کار گرفته خواهد شد. طبق گزارشها، سامسونگ در حال حاضر تنها تولیدکنندهای است که میتواند بهطور همزمان حجم بالای تولید و کیفیت مورد انتظار اپل را برای سودآورترین مشتری خود تضمین کند. همچنین تأکید شده که مشخصات فنی مورد نظر اپل برای DRAM حتی از استانداردهای تعریفشده توسط JEDEC نیز فراتر میرود و همین موضوع دایره انتخابها را محدودتر میکند.
علاوه بر این، تراشههای پردازشی آینده اپل از جمله A19، A19 پرو و همچنین A20 و A20 پرو که قرار است در سال آینده معرفی شوند، حساسیت بالایی نسبت به نوسانهای لحظهای ولتاژ دارند. حافظههای ۱۲ گیگابایتی LPDDR5X سامسونگ با ضخامت تنها ۰.۶۵ میلیمتر، از نازکترین قطعات مورد استفاده در دستگاههای موبایل محسوب میشوند و همین ویژگی آنها را برای طراحیهای باریک اپل ایدهآل میکند. مقاومت حرارتی این تراشهها نیز ۲۱.۲ درصد افزایش یافته و مصرف انرژی آنها ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این مجموعه از مزایا باعث شده اپل از منظر فنی و اقتصادی، عملاً انگیزهای جدی برای انتخاب تأمینکننده جایگزین نداشته باشد.
از سوی دیگر، کمبود فعلی DRAM برای سامسونگ به یک فرصت مالی قابلتوجه تبدیل شده است. پیشبینی میشود این شرایط سهم مهمی در سود عملیاتی سالانه سامسونگ در سال ۲۰۲۶ داشته باشد؛ سودی که برآورد آن به حدود ۷۳ میلیارد دلار میرسد. قیمت هر تراشه رم ۱۲ گیگابایتی LPDDR5X نیز از حدود ۳۰ دلار در ابتدای سال جاری به نزدیک ۷۰ دلار افزایش یافته است. اپل احتمالاً میتواند این افزایش هزینه را از طریق ثبت سفارشهای حجیم برای سری آیفون ۱۷ و آیفون ۱۸ مدیریت کند. علاوه بر این، تولید انبوه تراشههای اختصاصی سری A و مودم 5G مدل C2 میتواند به اپل کمک کند بخشی از هزینههای مرتبط با تراشهها را جبران کرده و حاشیه سود خود را حفظ کند.